Gestion de portefeuilles d’investissement

דרך-Invest

Expertise et Performance en Gestion d’Investissements

La société d’investissement Derech Invest a été fondée en 2025 et se spécialise dans la gestion de portefeuilles d’investissement pour une clientèle sélectionnée. L’entreprise est agréée en tant que gestionnaire de portefeuilles par l’Autorité israélienne des valeurs mobilières, conformément à la loi régissant l’activité de conseil en investissement, de marketing financier et de gestion de portefeuilles d’investissement (1995).

Chez Derech Invest, nous combinons expertise, expérience et capacité avérée à identifier et analyser les opportunités d’investissement sur les marchés mondiaux. Notre objectif est de maximiser le rendement du capital de nos clients tout en maintenant un niveau de risque maîtrisé.

Chaque portefeuille est conçu sur mesure, en fonction des besoins spécifiques et des objectifs d’investissement du client. Conscients de la responsabilité que représente la gestion de capitaux, nous nous engageons à respecter les normes professionnelles les plus exigeantes et à offrir un service d’investissement fiable, rigoureux et transparent.

Notre service de gestion de portefeuille s’adresse aux investisseurs disposant d’un capital d’investissement supérieur à 1 million ILS.

Construction et gestion stratégique d’un portefeuille d’investissement performant

Chez Derech Invest, nous adoptons une approche globale et optimisée de la gestion de portefeuilles. Nous combinons différents instruments financiers, tels que les fonds communs de placement, les produits indiciels et les investissements en titres directs, afin de bâtir des portefeuilles diversifiés et performants.

Cette stratégie permet de tirer parti des atouts de chaque type d’investissement, tout en garantissant une flexibilité maximale et une gestion agile, parfaitement adaptée aux besoins et aux objectifs spécifiques de nos clients.

Les fonds communs de placement comme pilier d’investissement

Nous sommes convaincus que l’intégration de nos fonds communs de placement comme élément central d’un portefeuille d’investissement apporte à nos clients des avantages significatifs en matière de réduction des coûts, d’optimisation fiscale et de gestion des risques. Cette approche permet également de bénéficier des atouts d’une gestion institutionnelle, tout en conservant la flexibilité et la personnalisation d’un portefeuille privé.

Un portefeuille conçu sur mesure, en parfaite adéquation avec vos besoins

Chaque portefeuille d’investissement est élaboré selon le profil et les objectifs spécifiques de chaque client, à l’issue d’un processus approfondi visant à définir ses objectifs financiers, son horizon d’investissement, son profil économique et sa tolérance au risque.

Notre mission est de maximiser la rentabilité du capital tout en maintenant un niveau de risque maîtrisé, afin d’optimiser votre stratégie d’investissement de manière efficace et personnalisée.

Un processus de décision structuré et rigoureux

Chez Derech Invest, chaque décision d’investissement repose sur une analyse méthodique et approfondie, garantissant que chaque actif respecte des critères stricts avant d’être intégré à un portefeuille.

Nous évaluons le modèle économique de l’entreprise, la qualité de sa gestion, la pertinence de ses produits ou services, ses méthodes de financement ainsi que les rendements générés par ses actifs et ses capitaux investis.

Une attention particulière est accordée à la solidité de l’entreprise et à l’écart entre sa juste valeur économique et son prix de marché. Ce processus d’analyse approfondi nous permet de réduire le niveau de risque tout en optimisant la rentabilité des investissements.

Qu’est-ce qu’un portefeuille de fonds ?

Les portefeuilles sont destinés aux clients disposant d’un capital compris entre 500 000 et 1 000 000 ILS, avec une approche adaptée à leurs besoins spécifiques et à leur profil d’investisseur.

Ils sont principalement gérés via des fonds communs de placement et des ETF (fonds indiciels négociés en bourse), qui offrent une diversification optimale et une répartition stratégique des actifs pour minimiser les risques.
Cette structure permetd’optimiser la stabilité du portefeuille, tout en exploitant les opportunités du marché pour maximiser la performance des investissements.

Les avantages des portefeuilles de fonds

✔ Accumulation des revenus – Tous les gains, y compris les intérêts et les dividendes, sont réinvestis directement dans le fonds.

✔ Optimisation fiscale – L’impôt est appliqué uniquement lors de la vente des parts du fonds (dans le cas d’un fonds exonéré), contrairement aux investissements directs en titres, où la taxation intervient à chaque vente d’actif.

✔ Frais réduits – Aucune commission n’est généralement prélevée sur les transactions d’achat et de vente.

✔ Absence de double facturation des frais de gestion – Aucun frais de gestion supplémentaire n’est appliqué au sein du portefeuille.

✔ Transparence et suivi quotidien – Les performances des fonds sont mises à jour chaque jour sur le site de la Bourse des valeurs mobilières, les plateformes économiques et le compte client, permettant une comparaison avec les indices de référence.

Qu’est-ce qu’un portefeuille géré ?

La gestion du portefeuille s’effectue directement sur le compte bancaire du client, avec une procuration accordée au gestionnaire pour exécuter les transactions conformément à la stratégie d’investissement définie.

La construction du portefeuille et l’analyse du profil de risque sont ajustées aux objectifs et aux exigences spécifiques du client, établis lors d’un entretien personnalisé approfondi.

Afin d’assurer une gestion efficace et dynamique, des ajustements réguliers sont effectués, en fonction des évolutions du marché et des besoins du client.

 

 

Avantages des portefeuilles gérés

✔ Suivi en temps réel – La gestion du portefeuille se fait directement sur le compte bancaire du client, offrant une transparence totale et un accès permanent aux transactions effectuées.

✔ Accompagnement personnalisé et expertise financière – Chaque portefeuille est conçu en fonction des besoins et des objectifs spécifiques du client, avec un conseil expert et une gestion optimisée.

✔ Frais de gestion clairs et prévisibles – Les frais de gestion sont facturés mensuellement par la société, garantissant une structure de coûts simple et transparente.

✔ Aucune double facturation – Lorsqu’une partie du portefeuille est investie dans des fonds communs gérés par la société en tant que gestionnaire externe, aucun frais de gestion supplémentaire n’est appliqué sur ces actifs.

À savoir

La gestion du portefeuille s’effectue directement sur le compte bancaire du client, ouvert dans l’établissement de son choix. Une procuration est accordée à la société d’investissement pour réaliser des opérations sur les titres financiers. Le client est intégré à un accord-cadre existant entre la société d’investissement et la banque, lui permettant de bénéficier de frais bancaires réduits en tant qu’avantage. L’accès au portefeuille géré, à sa composition et aux transactions effectuées est disponible en toute transparence via le site de la banque et l’espace personnel du client.