תיקים המיועדים ללקוחות עם תיק בשווי של חצי מיליון עד מיליון שקלים בהתאם לצרכי הלקוח, התיק ינוהל בעיקר באמצעות החזקת קרנות נאמנות וקרנות סל, זאת על מנת ליצור פיזור של ניירות ערך תוך צמצום סטיית התקן והסיכון בתיק הלקוח.

• הקרן צוברת את כל רווחיה והכנסותיה מריבית ודיבידנד בתוך הקרן.
• תשלום המס מתבצע רק בעת מכירת יחידות הקרן (בקרן פטורה), לעומת השקעה ישירה בניירות ערך במסגרתה מחויב המשקיע במס במועד מכירת הנייר.
• הלקוח בדרך כלל לא יחויב בעמלות בעת ביצוע פעולות קניה ומכירה.
• אין כפל דמי ניהול.
• תשואות הקרנות מפורסמות בכל יום באתר הבורסה לניירות ערך, באתרים כלכליים ובחשבון הלקוח. הפרסום מאפשר מעקב של הלקוח אחר הביצועים השוטפים והשוואתם למדדים המובילים.

ניהול תיק השקעות מבוצע בחשבון הלקוח, בבנק לפי בחירתו. מנהל התיק יקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בניית התיק ופרופיל הסיכון יקבעו בהתאמה לצרכיו של הלקוח שיקבעו לאחר פגישה אישית עימו. פרופיל הסיכון וצרכי הלקוח עשויים להשתנות במשך הזמן,

• ניהול תיק ניירות הערך בחשבון הלקוח מאפשר מעקב אחר הפעולות המבוצעות בשוטף.
• ייעוץ אישי לפי צרכי הלקוח בתוספת מומחיות פיננסית, התאמה גבוהה לצרכי הלקוח.
• דמי ניהול התיק יחויבו על ידי החברה אחת לחודש.
• במידה וחלק מתיק ההשקעות מושקע בקרנות הנאמנות שהחברה משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, לא ייגבו עליו דמי ניהול תיק נוספים.

ניהול התיק מבוצע בחשבון הלקוח המנוהל בסניף בנק על פי בחירתו ובאמצעות ייפוי כוח לבית ההשקעות לביצוע פעולות בני"ע. בעת הזו יצורף הלקוח להסכם מסגרת הקיים בין בית ההשקעות לבנק וייהנה מעמלות בנקאיות מופחתות כהטבה. הלקוח יכול לצפות בחשבון המנוהל, בהרכב התיק ובפעולות שבוצעו באמצעות גישה לאתר הבנק וכניסה לחשבון.